Investieren in zyklische Konsumgüteraktien

In diesem Artikel gehen wir auf verschiedene Arten von Konsumwerten ein, zeigen auf, wie man in sie investieren kann und wägen die Vor- und Nachteile von Investitionen in diesem Sektor ab.

Was sind zyklische Konsumgüter?

Konsumgüter sind ein Begriff, der in der Finanzbranche verwendet wird, um Unternehmen zu beschreiben, die nicht lebensnotwendige Waren und Dienstleistungen anbieten. Das sind Produkte oder Dienstleistungen, die die Menschen zwar kaufen können, die aber nicht für ihre Grundbedürfnisse oder ihr Überleben notwendig sind.

Der Sektor umfasst Einzelhandel, Unterhaltung, Freizeit, Reisen und Luxusgüter. Unternehmen in diesem Sektor produzieren und verkaufen Waren und Dienstleistungen, die eher als Wünsche denn als Bedürfnisse gelten.

Die allgemeine Wirtschaftslage, das Verbrauchervertrauen und die Höhe des persönlichen Einkommens haben den größten Einfluss auf den Sektor. In Zeiten des Wirtschaftswachstums und des hohen Verbrauchervertrauens neigen die Menschen dazu, mehr Geld für Konsumgüter auszugeben.

Anleger erwägen oft, ihrem Portfolio Konsumgüteraktien hinzuzufügen, da diese Unternehmen in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität das Potenzial für höhere Erträge haben. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass dieser Sektor im Vergleich zu anderen Sektoren auch volatiler sein kann, da er empfindlich auf Veränderungen im Verbraucherverhalten reagiert.

Arten von zyklischen Konsumwerten

Die Konsumgüterindustrie ist breit gefächert, mit Unternehmen, die eine große Vielfalt an Produkten, Dienstleistungen und Waren anbieten. Als Verbraucher geben wir unser Geld für viele verschiedene Dinge aus, von Kleidung über Autos bis hin zu Essen und Freizeit. Aber auch die Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, dass du die Produkte erhältst, gehören zu dieser Branche. Hier sind die gängigsten Kategorien von Unternehmen der Konsumgüterindustrie:

Autokomponenten

Autoteileunternehmen stellen Teile und Zubehör für Autos her. Das kann von Motorkomponenten bis hin zu elektrischen Systemen und Innenraumzubehör reichen.

Beispiele: Mobileye Global Inc. (MBLY), Aptiv PLC (APTV) und Magna International Inc. (MGA)

Automobile

Automobilunternehmen beschäftigen sich mit der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von Fahrzeugen. Dazu gehören sowohl Personenkraftwagen als auch Nutzfahrzeuge.

Beispiele: Tesla (TSLA), Stellantis (STLA) und Ferrari (RACE)

Vertriebspartner

Distributoren sind Unternehmen, die als Vermittler zwischen Herstellern und Einzelhändlern agieren und dafür sorgen, dass die Produkte den Endverbraucher effizient erreichen. Sie spielen eine entscheidende Rolle im Lieferkettenmanagement.

Beispiele: Fastenal (FAST), Sysco (SYY) und United Natural Foods (UNFI)

Diversifizierte Dienstleistungen für Verbraucher

Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen umfassen eine breite Palette von Unternehmen, die verschiedene Dienstleistungen für Verbraucher anbieten, z. B. Bildung, Beratung, Unterhaltung und Freizeitaktivitäten.

Beispiele: Naas Technology Inc ADR (NAAS) und 2U Inc (TWOU)

Hotels, Restaurants und Freizeit

Zu dieser Kategorie gehören Unternehmen, die Hotels, Restaurants, Resorts, Themenparks, Kreuzfahrtlinien und andere freizeitbezogene Einrichtungen betreiben.

Beispiele: Starbucks (SBUX), Marriot International (MAR) und McDonald's (MCD)

Gebrauchsgüter für den Haushalt

Langlebige Haushaltsgüter sind Güter, die in Haushalten über einen längeren Zeitraum regelmäßig genutzt werden. Dazu gehören Geräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernsehgeräte und Möbelstücke.

Beispiele: VOXX International (VOXX), Samsung Electronics (SSNLF), Philips (PHIA), Sony (SONY) und Panasonic (PCRFY)

Medien

Die Medienbranche umfasst Unternehmen, die sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Inhalten über verschiedene Medien wie Fernsehen, Film, Print und digitale Plattformen beschäftigen.

Beispiele: Warner Bros. Discovery (WBD), Netflix (NFLX) und Paramount Global (PARA)

Einzelhandel

Einzelhandelsunternehmen drehen sich um die sich ständig weiterentwickelnde Modeindustrie. Unternehmen in diesem Sektor bedienen den Wunsch der Verbraucher nach Kleidung, Accessoires und Schuhen. Einzelhandelsunternehmen können sich auf verschiedene Produktkategorien wie Elektronik, Kleidung, Haushaltswaren usw. spezialisieren.

Beispiele: Nike (NKE) und H&M (HM-B)

Textil-, Bekleidungs- und Luxusgüter

Diese Kategorie umfasst Unternehmen, die sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Textilien, Kleidung, Accessoires und Luxusgütern beschäftigen.

Beispiele: PVH Corp (PVH), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMHF) und Levi Strauss & Co (LEVI)

Wie man in zyklische Konsumgüteraktien investiert

Da Konsumgüteraktien ein so breites Spektrum an Unternehmen abdecken, sind auch die Investitionsmöglichkeiten sehr vielfältig. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du in diese Branche investieren kannst:

1. Einzelne Aktien: Du investierst in Aktien innerhalb des Sektors und wirst zu einem Teilhaber des Unternehmens.
2. ETFs: ETFs bieten ein diversifiziertes Engagement in einem Korb von zyklischen Konsumwerten.

Denke daran, dass du für den Kauf von zyklischen Konsumgütern oder ETFs Kenntnisse über die Unternehmen benötigst, die du in Betracht ziehst. Um gut informierte Investitionsentscheidungen zu treffen, solltest du diese Hinweise beachten:

• Recherchieren: Recherchiere die einzelnen Unternehmen gründlich, bevor du investierst. Achte auf Faktoren wie finanzielle Leistung, Wettbewerbsumfeld, Fachwissen des Managements und zukünftiges Wachstumspotenzial.
• Diversifizieren: Verteile deine Investitionen auf mehrere Konsumgüteraktien, anstatt dein ganzes Geld in ein oder zwei Unternehmen zu stecken. Diversifizierung hilft, das Risiko zu verringern und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du positive Erträge erzielst.
• Beobachte Verbrauchertrends: Bleib auf dem Laufenden über die sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen und Trends. Unternehmen, die sich an die sich ändernden Verbraucherwünsche anpassen können, werden auf lange Sicht eher erfolgreich sein.

Beispiele für zyklische Konsumgüteraktien

• Amazon.com Inc. (AMZN): Als einer der größten Online-Händler der Welt hat Amazon immer wieder starkes Wachstumspotenzial gezeigt. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an veränderte Verbrauchertrends anzupassen, und sein umfangreiches Produktangebot machen es zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit.
• Die Walt Disney Company (DIS): Mit seinen Marken und beliebten Charakteren ist Disney ein dominierender Akteur in der Unterhaltungsindustrie. Mit seinen Marken wie Disney, Marvel, Pixar und Star Wars zieht Disney die Verbraucher durch Filme, Themenparks, Merchandise-Verkäufe und Streaming-Plattformen wie Disney+ an.
• Nike Inc. (NKE): Nike ist bekannt für seine innovativen Sportschuhe und -bekleidung und hat eine starke Markenpräsenz auf der ganzen Welt. Das Unternehmen profitiert von der konstanten Nachfrage nach Sportbekleidung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
• Starbucks Corporation (SBUX): Starbucks ist weltweit ein Synonym für erstklassigen Kaffeegenuss. Sein ausgedehntes globales Filialnetz und seine kontinuierlichen Expansionsbemühungen sind eine gute Voraussetzung für langfristiges Wachstum.
• Tesla Inc. (TSLA): Tesla hat die Automobilindustrie auf den Kopf gestellt und ist in den letzten Jahren zu einem der führenden Unternehmen im Fahrzeugbau geworden. Der Fokus des Unternehmens auf Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt macht es zu einer spannenden Investitionsmöglichkeit.

Vor- und Nachteile von zyklischen Konsumwerten

Bei einer so großen Auswahl an Verbrauchermarken ist es nicht schwer, in die Unternehmen zu investieren, die du liebst. Aber bevor du in zyklische Konsumgüteraktien investierst, solltest du Folgendes bedenken:

Vorteile

• Potenzial für hohes Wachstum: Aktien aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter können in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs von den steigenden Verbraucherausgaben profitieren.
• Viele bekannte Marken: Viele beliebte Verbrauchermarken fallen in den Sektor der zyklischen Konsumgüter, so dass du wahrscheinlich mit vielen Aktien aus dieser Branche vertraut bist.
• Diversifizierungsmöglichkeiten: Dieser Sektor bietet eine breite Palette von Branchen und Unternehmen und ermöglicht so eine Diversifizierung des Portfolios.

Nachteile:

• Anfälligkeit für wirtschaftliche Abschwünge: In Rezessionen oder Zeiten mit geringem Verbrauchervertrauen gehen die Ermessensausgaben tendenziell zurück.
• Hoher Wettbewerb: Der Sektor ist hart umkämpft, und der Absatz ist unvorhersehbar.
• Abhängig von den Verbraucherpräferenzen: Die Vorlieben der Verbraucher können sich schnell ändern. Eine Marke kann an einem Tag beliebt sein und am nächsten nicht mehr.

Investieren in zyklische Konsumgüter-ETFs

Konsumgüter-ETFs sind Investmentfonds, die ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Branchen wie Einzelhandel, Freizeit, Unterhaltung und Automobile halten. Diese ETFs bieten Anlegern eine bequeme Möglichkeit, in einen Korb von zyklischen Konsumgüterunternehmen zu investieren, ohne dass eine individuelle Aktienauswahl erforderlich ist.

Einige diskretionäre Konsumgüter-ETFs, die wir auf unserer Plattform anbieten:

Hinweis: Es kann sein, dass einige ETFs aus regulatorischen Gründen für dein Land (vorübergehend) nicht auf unserer Plattform verfügbar sind.