Welche Berichte gibt es und wo kann ich sie finden?

Der Kontoauszug gibt einen Überblick über alle Aktivitäten auf Ihrem Anlagekonto. Er zeigt zum Beispiel alle erhaltenen oder gezahlten Dividenden und alle Geldtransfers im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Aktien.

Wo Sie ihn finden

Plattform: in der Inbox auf der linken Seite des Bildschirms.
App: in der Inbox in der unteren rechten Ecke

Der Zeitrahmen ist standardmässig auf 1 Monat eingestellt und kann leicht geändert werden, indem Sie das "Startdatum" und das "Enddatum" ändern. Sie können den Bericht auch im Excel-, PDF- und CSV-Format herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche Export klicken. In der App wird dies als nach unten gerichteter Pfeil angezeigt.

Der Transaktionsauszug ist eine Übersicht über alle Dinge, die Sie auf Ihrem Konto gekauft und verkauft haben.

Wo Sie ihn finden

Plattform: in der Inbox auf der linken Seite des Bildschirms.
App: in der Inbox in der unteren rechten Ecke

Der Zeitrahmen ist standardmässig auf 1 Monat eingestellt und kann leicht geändert werden, indem Sie das "Startdatum" und das "Enddatum" ändern. Sie können den Bericht auch im Excel-, PDF- und CSV-Format herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche Export klicken. In der App wird dies als nach unten gerichteter Pfeil angezeigt.

Sie können eine Momentaufnahme Ihres Portfolios an einem bestimmten Tag erstellen. Es handelt sich dabei um eine Übersicht über alle Ihre offenen Positionen für das gewählte Datum und bewertet sie zum letzten Schlusskurs.

Wo Sie die Portfolioübersicht finden

Sie können die Übersicht direkt aus Ihrem Portfolio herunterladen. Öffnen Sie Ihr Portfolio und klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren auf der rechten Seite. In der App wird dies als nach unten gerichteter Pfeil angezeigt. Dann können Sie ein Datum und ein Format (XLS, CSV oder PDF) auswählen.

In jedem Kalenderjahr erhalten Sie zwei Arten von Jahresübersichten, die Sie im PDF-Format herunterladen können:

1. Die Jahresabrechnung für steuerliche Zwecke
2. Die Gesamtübersicht über alle Kosten und Gebühren

Wo Sie sie finden

Plattform: Klicken Sie auf Inbox auf der linken Seite des Bildschirms und wählen Sie Dokumente.
App: Klicken Sie auf Inbox in der unteren rechten Ecke und wählen Sie Dokumente.

Die Geldkontoauszüge (unter dem Titel Allgemeine Kontoinformationen) geben Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten auf Ihrem Geldkonto. Es gibt zwei Arten von Auszügen, die jedes Quartal verfügbar sind:

1. Eine Übersicht über die Geldtransfers zwischen Ihrem Anlagekonto und Ihrem Geldkonto
2. Eine Übersicht über den Saldo Ihres Geldkontos

Wo Sie sie finden

Plattform: Klicken Sie auf Inbox auf der linken Seite des Bildschirms und wählen Sie Dokumente.
App: Klicken Sie auf Inbox in der unteren rechten Ecke und wählen Sie Dokumente.